新的一年，新的開始
HAPPY NEW YEAR
2020
01.01
剛剛過去的2019年，是新中國(guó)成立70周年，也是全面建成小康社會(huì)關(guān)鍵之年。這一年，在國(guó)內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)明顯增多、下行壓力有所加大的復(fù)雜局面下，全行業(yè)經(jīng)過努力拼搏，整體上保持了平穩(wěn)發(fā)展的態(tài)勢(shì)。
今天，我們迎來了嶄新的2020年。2020年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃的收官之年，紡織行業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，肩負(fù)著義不容辭的光榮使命。
新年伊始，中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)黨委書記兼秘書長(zhǎng)高勇、會(huì)長(zhǎng)孫瑞哲寄語(yǔ)新年，以權(quán)威視角，前瞻2020年國(guó)內(nèi)外趨勢(shì)及行業(yè)前進(jìn)目標(biāo)，為新一年指明方向。
高勇
中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)黨委書記兼秘書長(zhǎng)
加快調(diào)整步伐，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展
2019年是新中國(guó)成立70周年，也是全面建成小康社會(huì)關(guān)鍵之年。2020年，我們將迎來全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃收官之年。在過去的一年里，在國(guó)內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)明顯增多、紡織行業(yè)下行壓力有所加大的復(fù)雜局面下，經(jīng)過全行業(yè)的努力拼搏，整體上保持了平穩(wěn)發(fā)展的態(tài)勢(shì)。
從國(guó)際貿(mào)易來看，2019年是最具戲劇化的一年，變化最大。中美貿(mào)易談判起伏不定，貿(mào)易政策也在不斷改變，導(dǎo)致出口數(shù)據(jù)起伏變化。2019年是“十三五”的第四年，也是紡織工業(yè)連續(xù)四年低速增長(zhǎng)，行業(yè)呈現(xiàn)“幾家歡喜幾家愁”的局面。化纖行業(yè)由于產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，行業(yè)龍頭企業(yè)大多表現(xiàn)不錯(cuò)，特別是滌綸長(zhǎng)絲、錦綸長(zhǎng)絲、粘膠短纖的產(chǎn)量保持較高增長(zhǎng)；新溶劑法纖維素纖維實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化突破，產(chǎn)業(yè)化規(guī)模不斷加大。產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)繼續(xù)保持高于其他行業(yè)的增速；一直以來，全球纖維加工量維持3%左右的增速，近兩年來，我國(guó)纖維加工量增長(zhǎng)開始低于3%，明顯呈現(xiàn)低增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
從整體上看，行業(yè)發(fā)展中結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，一是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)用成為行業(yè)發(fā)展新增長(zhǎng)極。二是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，新型纖維發(fā)展成亮點(diǎn)。比如，碳纖維T700、T800實(shí)現(xiàn)了批量生產(chǎn)，T1000也實(shí)現(xiàn)突破。威海拓展、中復(fù)神鷹已經(jīng)投產(chǎn)建設(shè)萬(wàn)噸級(jí)碳纖維生產(chǎn)基地。三是區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，隨著“一帶一路”建設(shè)的實(shí)施，紡織業(yè)“走出去”在國(guó)際市場(chǎng)主動(dòng)布局步伐加快，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能向中西部轉(zhuǎn)移呈現(xiàn)增速，河南省的“巧媳婦”工程進(jìn)展火熱，陜西“三秦巧媳”也開始布局，云南、廣西、江西、寧夏等地紡織產(chǎn)業(yè)扶貧、精準(zhǔn)扶貧方興未艾。
傳統(tǒng)服裝出口下降，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售增速放緩，必然影響到產(chǎn)業(yè)鏈上游的紡紗、織布。受成本要素的影響，出口服裝訂單向海外低成本地區(qū)轉(zhuǎn)移，而印染色織面料卻保持增長(zhǎng)，這種結(jié)構(gòu)調(diào)整是正常的。未來新型纖維、高檔面料還會(huì)進(jìn)一步拓展國(guó)際空間。因此，不能因?yàn)樾袠I(yè)低速增長(zhǎng)而得出行業(yè)不好的結(jié)論，要看到行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整在加快。
近年來，我國(guó)紡織業(yè)對(duì)外投資呈現(xiàn)多區(qū)域、多行業(yè)和多形式加速推進(jìn)的態(tài)勢(shì)，紡織骨干企業(yè)主動(dòng)進(jìn)行國(guó)際布局的意識(shí)不斷增強(qiáng)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)紡織業(yè)對(duì)外投資存量超過100億美元，實(shí)際金額要更多。要注意的是，紡織業(yè)海外布局是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)，但上百億美元的投資金額相對(duì)中國(guó)紡織業(yè)的龐大規(guī)模來說比例并不大，大量的產(chǎn)能還是要滿足國(guó)內(nèi)的需求，因此，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移更多的應(yīng)該是從國(guó)內(nèi)發(fā)達(dá)地區(qū)向中西部轉(zhuǎn)移，這是中國(guó)區(qū)域發(fā)展不平衡特點(diǎn)決定的。
2020年將迎來紡織“十三五”和建設(shè)紡織強(qiáng)國(guó)的收官之年，面對(duì)國(guó)內(nèi)外形勢(shì)的不確定性，行業(yè)依然會(huì)保持平穩(wěn)發(fā)展，呈現(xiàn)低速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，或許比2019年更加困難。這就要求行業(yè)根據(jù)“科技、時(shí)尚、綠色”定位的要求，繼續(xù)加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度。
目前，中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)已經(jīng)在著手進(jìn)行“十四五”規(guī)劃的準(zhǔn)備工作，對(duì)于趨勢(shì)的分析應(yīng)重點(diǎn)考慮兩個(gè)市場(chǎng)的反映。其一是國(guó)際市場(chǎng)。自1978年改革開放以來，我國(guó)紡織業(yè)出口增長(zhǎng)，到2011年加入WTO后，出口呈現(xiàn)飛躍式發(fā)展，到四五年前，出口增幅下跌，而近幾年開始負(fù)增長(zhǎng)。然而，從四十年來全球紡織服裝需求來看，始終保持著3%左右的增長(zhǎng)。過去中國(guó)百分之十幾的增長(zhǎng)，是我們搶占其他國(guó)家的份額，而今，包括越南、印度、孟加拉等在內(nèi)的東南亞國(guó)家、非洲國(guó)家以及南亞國(guó)家，開始逐步擠占中國(guó)在美國(guó)、日本、歐洲的市場(chǎng)份額。當(dāng)前的國(guó)際市場(chǎng)變化是經(jīng)濟(jì)規(guī)律和市場(chǎng)本身所起的作用，中美貿(mào)易摩擦只是一個(gè)誘因，從中國(guó)出口市場(chǎng)下降情況來看，我們對(duì)美國(guó)出口的下降幅度還不及歐盟和日本。
針對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，“十五”和“十一五”期間我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額每年增速都超過15%，“十二五”超過9%，到“十三五”最低達(dá)每年5.8%的增長(zhǎng)，在國(guó)家政策推動(dòng)下有了8%的增長(zhǎng)。但紡織品服裝增長(zhǎng)只有3%，且得益于網(wǎng)銷21%的增長(zhǎng)。對(duì)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)，行業(yè)企業(yè)也需要冷靜地分析，需要對(duì)社會(huì)發(fā)展的不同階段有清晰的認(rèn)知。目前，社會(huì)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)到達(dá)一個(gè)新的水平，在中國(guó)14億人口中，有超過4億人口達(dá)到了中等消費(fèi)水平，其中有1.5億人達(dá)到了發(fā)達(dá)國(guó)家消費(fèi)水平，消費(fèi)需求發(fā)生了明顯的變化，剩下的低收入群體理論上講未來有著巨大的市場(chǎng)需求，但如何更快地提升這部分群體的消費(fèi)能力是一個(gè)重要課題。
日前舉行的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出2020年做好穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定工作，特別提出“要完善產(chǎn)權(quán)制度和要素市場(chǎng)化配置，健全支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的法治環(huán)境，完善中小企業(yè)發(fā)展的政策體系”。中央還專門出臺(tái)文件支持民營(yíng)企業(yè)改革發(fā)展，提出一系列有分量的政策措施，力求為民營(yíng)企業(yè)營(yíng)造更好的發(fā)展環(huán)境。這一系列舉措對(duì)行業(yè)發(fā)展構(gòu)成利好，也為我們做好2020年行業(yè)工作增加了信心。
《建設(shè)紡織強(qiáng)國(guó)綱要（2011－2020年）》和紡織工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃中提到，計(jì)劃到2020年基本建成紡織強(qiáng)國(guó)。當(dāng)前，從具體指標(biāo)來看，除部分指標(biāo)稍落后于世界先進(jìn)水平外，絕大多數(shù)指標(biāo)已接近甚至領(lǐng)先于世界先進(jìn)水平，我國(guó)紡織制造強(qiáng)國(guó)的地位已經(jīng)確立。面對(duì)即將到來的“十四五”，行業(yè)將在新的歷史條件、新的時(shí)代、新的發(fā)展階段實(shí)現(xiàn)紡織工業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。
孫瑞哲
中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)會(huì)長(zhǎng)
牢記強(qiáng)國(guó)富民使命，開啟行業(yè)發(fā)展新篇章
律回春暉漸，萬(wàn)象始更新。在剛剛過去的2019年，中國(guó)紡織人主動(dòng)適應(yīng)國(guó)內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)明顯上升的復(fù)雜局面，堅(jiān)定信心，在行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展之路上奮力前行，為我國(guó)經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。在此，我謹(jǐn)代表中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)，向所有紡織工作者與關(guān)心紡織行業(yè)發(fā)展的社會(huì)各界朋友，致以誠(chéng)摯的問候和美好的祝愿！
2019年是新中國(guó)成立70周年，行業(yè)發(fā)展的不平凡可以用三個(gè)關(guān)鍵詞概括。
一是重構(gòu)。這一年，全球力量對(duì)比加速演變，新興市場(chǎng)國(guó)家和地區(qū)群體性崛起；貿(mào)易規(guī)則加速調(diào)整，全球區(qū)域和雙邊貿(mào)易協(xié)定快速發(fā)展；數(shù)字技術(shù)的顛覆式創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)，行業(yè)生產(chǎn)模式、商業(yè)模式正在重塑。行業(yè)既迎來發(fā)展機(jī)遇，也經(jīng)受前所未有的轉(zhuǎn)型考驗(yàn)。
二是承壓。這一年，我國(guó)紡織行業(yè)運(yùn)行壓力持續(xù)加大，1－10月，規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)2.4%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入40271.04億元，同比增長(zhǎng)0.2%；全國(guó)限額以上服裝鞋帽、針紡織品類商品零售額為10624億元，同比增長(zhǎng)2.8%。出口、投資、利潤(rùn)降幅持續(xù)擴(kuò)大，1－10月，我國(guó)紡織品服裝出口金額為2323.1億美元，同比下降2.2%；固定資產(chǎn)投資完成額同比下降7.0%；規(guī)模以上3.4萬(wàn)戶紡織企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2323.1億元，同比減少8.7%。行業(yè)需推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，優(yōu)化發(fā)展動(dòng)能，克服下行壓力，在“穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)預(yù)期”中繼續(xù)發(fā)揮積極作用。
三是擔(dān)當(dāng)。這一年，國(guó)際貿(mào)易持續(xù)低迷，據(jù)WTO預(yù)測(cè)，2019年全球貿(mào)易增速1.2%。行業(yè)頂住壓力，積極開拓多元市場(chǎng)，在穩(wěn)外貿(mào)中發(fā)揮了建設(shè)性作用。1－10月，紡織行業(yè)凈創(chuàng)匯占到全國(guó)的62.1%；對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家、非洲的紡織品服裝出口額分別增長(zhǎng)1.3%和6.6%。行業(yè)圍繞全面建成小康社會(huì)總要求，深入開展產(chǎn)業(yè)扶貧，加快綠色制造技術(shù)的創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，為打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)做出了重要貢獻(xiàn)。
前景無限光明，道路并不平坦。國(guó)際市場(chǎng)，全球動(dòng)蕩源和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)顯著增多，世界經(jīng)濟(jì)仍處在深度調(diào)整期，近期中美貿(mào)易談判雖取得階段性成果，但不可控、不確定因素依然存在。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，行業(yè)供需結(jié)構(gòu)存在一定程度的錯(cuò)位，部分制造環(huán)節(jié)產(chǎn)能相對(duì)過剩，新材料研發(fā)、時(shí)尚設(shè)計(jì)、品牌建設(shè)等技術(shù)密集、知識(shí)密集環(huán)節(jié)發(fā)展有待加強(qiáng)；產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展不平衡問題依然存在，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、區(qū)域聯(lián)動(dòng)、協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)布局亟待形成；部分行業(yè)發(fā)展與資源環(huán)境約束的矛盾依然突出，行業(yè)需要在全球應(yīng)對(duì)氣候變化的行動(dòng)中發(fā)揮更加積極的作用。
盡管環(huán)境更趨復(fù)雜，但行業(yè)發(fā)展仍處于重要的戰(zhàn)略機(jī)遇期。中國(guó)紡織工業(yè)已形成全球最大最完備的產(chǎn)業(yè)體系，國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)、重要的民生產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)造國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的地位更加突出。整體看，中國(guó)紡織工業(yè)絕大多數(shù)指標(biāo)均已達(dá)到甚至領(lǐng)先于世界先進(jìn)水平，《建設(shè)紡織強(qiáng)國(guó)綱要（2011－2020年）》規(guī)劃的紡織強(qiáng)國(guó)目標(biāo)已基本實(shí)現(xiàn)。日漸開放的對(duì)外格局、超大規(guī)模的內(nèi)需市場(chǎng)、龐大的人力資本和人才資源為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了有力支撐，這對(duì)今后一個(gè)時(shí)期實(shí)現(xiàn)中國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)從優(yōu)秀到卓越的邁進(jìn)具有重要作用。
展望未來，重任在肩。2020年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃的收官之年，紡織行業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部門，肩負(fù)著義不容辭的光榮使命。新的一年，紡織行業(yè)將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)定不移推進(jìn)新發(fā)展理念，圍繞供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和高質(zhì)量發(fā)展，集中精力辦好自己的事情。尤其是要落實(shí)好“科技、時(shí)尚、綠色”的產(chǎn)業(yè)新定位，加快行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展。
一是強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，賦能產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)力。聚焦關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)，不斷深化行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新和模式創(chuàng)新。建立健全產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系，大力推進(jìn)纖維材料、綠色工藝、裝備等的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，提升企業(yè)創(chuàng)新能力。積極發(fā)展智能制造和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，推動(dòng)5G、AI、區(qū)塊鏈等技術(shù)與制造環(huán)節(jié)深度融合，提升勞動(dòng)生產(chǎn)率與柔性制造水平。加快構(gòu)建適應(yīng)新技術(shù)經(jīng)濟(jì)范式的產(chǎn)業(yè)組織體系，打破阻礙要素流動(dòng)的壁壘和障礙，充分激活行業(yè)發(fā)展?jié)撃堋４蛟煲慌灾鲃?chuàng)新能力、品牌知名度、資源整合能力達(dá)到或接近世界級(jí)水平的領(lǐng)軍型企業(yè)，以及一批細(xì)分行業(yè)的“隱形冠軍”企業(yè)。
二是完善產(chǎn)業(yè)布局，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)集約化發(fā)展。行業(yè)要以更高質(zhì)量、更高效率建立全球比較優(yōu)勢(shì)，探索整合社會(huì)資源和舉全行業(yè)之力的新型“舉國(guó)體制”。一是大力發(fā)展平臺(tái)經(jīng)濟(jì)。引導(dǎo)企業(yè)、區(qū)域、行業(yè)各類平臺(tái)的建設(shè)，借助市場(chǎng)、資本、文化、責(zé)任等要素，充分發(fā)揮平臺(tái)的資源集聚和整合作用；完善公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，推進(jìn)大中小企業(yè)融通發(fā)展。二是完善產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)。對(duì)接國(guó)家區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，圍繞重點(diǎn)區(qū)域，突出地方特色，匯聚優(yōu)勢(shì)資源，打造國(guó)家級(jí)紡織服裝戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基地和世界級(jí)先進(jìn)紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群；圍繞智能制造、個(gè)性定制等行業(yè)新模式，發(fā)現(xiàn)與培育具有時(shí)代性、前瞻性、引領(lǐng)性的新興產(chǎn)業(yè)集群。
三是以開放為動(dòng)能，拓展行業(yè)發(fā)展新空間。當(dāng)前，中國(guó)正推動(dòng)新一輪改革開放，行業(yè)應(yīng)抓住機(jī)遇，在開放中不斷增強(qiáng)發(fā)展新動(dòng)能、增創(chuàng)競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)。一方面，加強(qiáng)與國(guó)外機(jī)構(gòu)與企業(yè)在研發(fā)、技術(shù)、設(shè)計(jì)、品牌、資本、人才等領(lǐng)域的深度合作。另一方面，積極構(gòu)建全球化生產(chǎn)研發(fā)營(yíng)銷體系，推動(dòng)企業(yè)在更大范圍內(nèi)整合資源、鏈接市場(chǎng)、樹立品牌，并在走出去的過程中，平衡好走出去的節(jié)奏與力度，防止產(chǎn)業(yè)空心化。
道阻且長(zhǎng)，行則將至。2020年是充滿希望和挑戰(zhàn)的一年，新的一年開啟新的希望，新的征程承載新的夢(mèng)想。希望廣大紡織行業(yè)工作者，不忘產(chǎn)業(yè)報(bào)國(guó)初心，牢記強(qiáng)國(guó)富民使命，不馳于空想，不騖于虛聲，以求真務(wù)實(shí)的精神、奮發(fā)有為的姿態(tài)，直面挑戰(zhàn)，開啟行業(yè)發(fā)展新篇章。
