一、行業(yè)運(yùn)行總體承壓
今年以來，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的復(fù)雜多變，我國(guó)家用紡織品行業(yè)運(yùn)行壓力增加。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年上半年規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降2.63%，較去年同期有所回落，但降幅略小于2023年同期。上半年規(guī)模以上企業(yè)利潤(rùn)總額近五年同期首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，降幅為10.05%；上半年規(guī)模以上企業(yè)利潤(rùn)率為3.46%，近幾年同期呈逐漸下滑趨勢(shì)（圖1）。
圖1. 規(guī)模以上家用紡織品企業(yè)2025年上半年與歷年同期主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
從今年各月指標(biāo)情況看，家用紡織品行業(yè)整體呈逐月下降趨勢(shì)，降幅逐月加深。規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入增幅逐月回落，進(jìn)入二季度后呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)局面；利潤(rùn)總額整體呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，進(jìn)入二季度后，規(guī)模以上家用紡織品企業(yè)的利潤(rùn)率呈平緩回升態(tài)勢(shì)（圖2），也在一定程度上體現(xiàn)行業(yè)發(fā)展韌性。
圖2. 規(guī)模以上家用紡織品企業(yè)2025年上半年各月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
細(xì)分行業(yè)在總體承壓的環(huán)境下呈現(xiàn)不同特點(diǎn)。床上用品行業(yè)整體運(yùn)行保持穩(wěn)定。規(guī)模以上企業(yè)上半年保持小幅增長(zhǎng)：營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)1.34%，利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)4.96%，進(jìn)入二季度后利潤(rùn)呈現(xiàn)明顯的恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。頭部品牌企業(yè)起到了很好的帶動(dòng)作用。
圖3. 規(guī)模以上床上用品企業(yè)2025年上半年各月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
毛巾行業(yè)效益增長(zhǎng)明顯。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，近三年規(guī)模以上毛巾企業(yè)上半年?duì)I業(yè)收入同比有所回落，但利潤(rùn)依然保持較好的增長(zhǎng)。2025年上半年利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)11.78%；利潤(rùn)率為6.19%，較前兩年同期呈現(xiàn)進(jìn)一步提升態(tài)勢(shì)，體現(xiàn)出毛巾產(chǎn)品的內(nèi)生動(dòng)力，毛巾行業(yè)的降本增效與轉(zhuǎn)型升級(jí)趨勢(shì)逐步顯現(xiàn)。棉制高品質(zhì)毛巾產(chǎn)品在主流歐美市場(chǎng)依然保持較好的競(jìng)爭(zhēng)力；隨著國(guó)內(nèi)環(huán)保消費(fèi)意識(shí)的逐漸提升，高品質(zhì)毛巾產(chǎn)品依然擁有發(fā)展空間。
圖4. 規(guī)模以上毛巾企業(yè)2025年上半年與歷年同期主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
布藝行業(yè)近年來下行壓力較大。規(guī)模以上企業(yè)2025年上半年?duì)I業(yè)收入同比下降19.28%，自疫情后布藝行業(yè)增速明顯回落，利潤(rùn)總額同比大幅下降46%，利潤(rùn)率近三年也呈現(xiàn)逐漸下降趨勢(shì)。布藝產(chǎn)品多為半成品面料加工，傳統(tǒng)跑量的營(yíng)銷模式由于成本的逐漸攀升和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的變化需要相應(yīng)調(diào)整與升級(jí)。
圖5. 規(guī)模以上布藝企業(yè)2025年上半年與歷年同期主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
二、出口承壓穩(wěn)進(jìn)
面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的外貿(mào)環(huán)境，我國(guó)家用紡織品出口承壓前行，保持平穩(wěn)發(fā)展。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年，我國(guó)出口家用紡織品233.37億美元，在去年同期4.41%的增長(zhǎng)基礎(chǔ)上繼續(xù)增長(zhǎng)1.6%。值得注意的是，5月、6月當(dāng)月出口額增速連續(xù)表現(xiàn)為負(fù)值，同比分別下降2.58%和1.2%。
圖6.我國(guó)家用紡織品2025年上半年與近五年同期出口情況
資料來源：中國(guó)海關(guān)總署
單價(jià)走低，經(jīng)營(yíng)承壓。在出口數(shù)量增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，上半年我國(guó)家用紡織品出口額表現(xiàn)平穩(wěn)，然而單價(jià)連續(xù)走低，上半年單價(jià)同比下降6.59%，一定程度反映著企業(yè)利潤(rùn)空間被壓縮，經(jīng)營(yíng)承壓。
圖7.2021-2025年上半年我國(guó)家用紡織品出口單價(jià)同比走勢(shì)
資料來源：中國(guó)海關(guān)總署
從出口產(chǎn)品情況看，2025年上半年，除床上用品出口額同比略降0.47%外，布藝、地毯、毯子均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，增幅分別為6.03%、1.18%和0.31%，總體保持穩(wěn)定。
毛巾產(chǎn)品和餐廚用紡織品降幅較為顯著，但兩者歷史表現(xiàn)存在差異。上半年，我國(guó)毛巾出口額同比下降8.71%，延續(xù)自2023年以來的降勢(shì)；而餐廚用紡織品在近年來的高增長(zhǎng)基礎(chǔ)上有所放緩，出口額同比下降3.54%。
圖8. 2025年1-6月我國(guó)主要家用紡織品出口情況
資料來源：中國(guó)海關(guān)總署
圖9.我國(guó)主要家用紡織品2025年1-6月與歷年同期出口額（單位：億美元）
資料來源：中國(guó)海關(guān)總署
棉制品出口走弱而化纖走強(qiáng)趨勢(shì)持續(xù)。2025年上半年，我國(guó)出口化纖類家用紡織品163.63億美元，同比增長(zhǎng)3.82%，占出口總額的70.11%；而棉類家用紡織品出口30.44億美元，同比下降4.15%，占出口總額的13.04%。近年來，化纖類家用紡織品的出口占比逐漸擴(kuò)大，較2019年水平擴(kuò)大了4.41個(gè)百分點(diǎn)；棉類家用紡織品占比逐漸收窄，較2019年收窄了3.8個(gè)百分點(diǎn)。
圖10. 2019-2025年1-6月我國(guó)化纖類和棉類家用紡織品出口占比
資料來源：中國(guó)海關(guān)總署
從主要出口市場(chǎng)情況看，在美歐日傳統(tǒng)市場(chǎng)中，歐盟增長(zhǎng)良好。歐盟市場(chǎng)延續(xù)上一年的增長(zhǎng)趨勢(shì)繼續(xù)保持增長(zhǎng)。2025年上半年，我國(guó)對(duì)歐盟市場(chǎng)出口家用紡織品32.34億美元，同比增長(zhǎng)7.73%。
美國(guó)市場(chǎng)下降。美國(guó)政府頻繁對(duì)我國(guó)加征關(guān)稅，導(dǎo)致出口受阻。雖然經(jīng)過日內(nèi)瓦會(huì)談得到緩解，但行業(yè)企業(yè)對(duì)美出口仍面臨較高關(guān)稅，疊加去年高基數(shù)效應(yīng)，對(duì)美出口整體下降。2025年上半年，我國(guó)對(duì)美國(guó)出口家用紡織品49.91億美元，同比下降6.81%。但也應(yīng)看到，隨著中美談判的進(jìn)行，下降趨勢(shì)有所緩解，6月當(dāng)月對(duì)美出口額同比下降4.66%，較4月、5月降幅顯著收窄。
而日本市場(chǎng)情況不容樂觀，連續(xù)多年下滑，對(duì)日本市場(chǎng)出口12.19億美元，同比下降1.84%。
圖11. 2025年1-6月我國(guó)家用紡織品對(duì)美、歐、日市場(chǎng)與歷年同期出口情況
資料來源：中國(guó)海關(guān)總署
對(duì)其他新興市場(chǎng)出口不乏亮點(diǎn)。上半年我國(guó)對(duì)非洲、拉丁美洲出口增長(zhǎng)良好，出口額分別為15.93億美元和20.38億美元，同比分別增長(zhǎng)26.57%和15.2%。以區(qū)域來看，上半年對(duì)“一帶一路”沿線市場(chǎng)出口92.17億美元，同比增長(zhǎng)0.21%；對(duì)南亞三國(guó)出口13.48億美元，同比增長(zhǎng)8.51%；對(duì)中亞5國(guó)出口7.51億美元，同比增長(zhǎng)23.85%；對(duì)中東出口20.28億美元，同比增長(zhǎng)3.16%。
然而東盟市場(chǎng)呈現(xiàn)降勢(shì)。上半年，我國(guó)對(duì)東盟出口家用紡織品40.87億美元，同比下降5.7%。其中，出口家紡制成品18.38億美元，同比下降17.65%。同時(shí)，東盟市場(chǎng)也是我國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)布局地區(qū)，上半年對(duì)其出口家紡面輔料22.49億美元，同比增長(zhǎng)6.98%。
三、內(nèi)銷市場(chǎng)動(dòng)力不足
今年以來，家用紡織品國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)在結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中面臨壓力，消費(fèi)動(dòng)力不足是行業(yè)面臨的主要問題。上半年全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)CPI同比下降0.1%，工業(yè)生產(chǎn)出廠價(jià)格指數(shù)PPI降幅達(dá)2.8%，企業(yè)面臨“量增價(jià)減”壓力，利潤(rùn)空間受到擠壓。規(guī)模以上企業(yè)內(nèi)銷整體低于上年同期，上半年同比下降4.69%。
圖12.家用紡織品規(guī)模以上企業(yè)內(nèi)銷2025年上半年與歷年同期增速（%）
資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
房地產(chǎn)市場(chǎng)的變化也與家用紡織品行業(yè)的內(nèi)銷有緊密的關(guān)系。今年以來，由于房地產(chǎn)深度調(diào)整，新房銷售面積和成交額分別下降3.5%和5.5%。這直接影響到布藝行業(yè)的內(nèi)銷，較上年同比大幅下降25.54%；床上用品企業(yè)內(nèi)銷基本與上年持平，同比略增0.04%；毛巾規(guī)上企業(yè)內(nèi)銷同比下降17.79%。
圖13. 規(guī)模以上布藝企業(yè)2025年上半年與歷年同期內(nèi)銷增幅（%）
資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
“國(guó)補(bǔ)”政策惠及家用紡織品，目前已在上海、江蘇、浙江、福建、湖南及四川等地陸續(xù)展開，對(duì)床上用品和毛巾的內(nèi)銷起到一定的促進(jìn)作用。但受限于補(bǔ)貼限額和時(shí)間限制，從企業(yè)的反饋來看，支持力度仍然有限。
綜上所述，2025年上半年我國(guó)家用紡織品行業(yè)總體承壓。行業(yè)出口承壓穩(wěn)進(jìn)，內(nèi)銷下行壓力增加。與此同時(shí)，行業(yè)降本增效成效顯現(xiàn)，激發(fā)內(nèi)生動(dòng)力，促進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)是行業(yè)發(fā)展的重要方向。下半年，行業(yè)發(fā)展的不穩(wěn)定因素仍然較多，全球經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)增大，經(jīng)過關(guān)稅風(fēng)波，全球貿(mào)易環(huán)境受到較大沖擊，疊加國(guó)際市場(chǎng)消費(fèi)疲軟，出口貿(mào)易面臨壓力。內(nèi)銷市場(chǎng)消費(fèi)力也低于預(yù)期，企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力不斷加大。然而，我國(guó)家用紡織品行業(yè)憑借扎實(shí)基礎(chǔ)和發(fā)展韌性，把握國(guó)家一系列穩(wěn)外貿(mào)、促內(nèi)需政策，仍將在宏觀環(huán)境的不確定風(fēng)險(xiǎn)中砥礪前行，在持續(xù)推進(jìn)多元海外市場(chǎng)與全球資源布局的同時(shí)，發(fā)掘內(nèi)銷市場(chǎng)潛力，滿足市場(chǎng)對(duì)健康、綠色、時(shí)尚、智能等個(gè)性化和多元化需求，以發(fā)展行業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，以苦練行業(yè)內(nèi)功來應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn)。
