從兩大類產(chǎn)品的分行業(yè)來(lái)看，2024年針織織物規(guī)上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比上漲2.24%，增速較2023年回升了4.02個(gè)百分點(diǎn)；針織服裝規(guī)上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比上漲3.41%，增速較2023年回升了8.94個(gè)百分點(diǎn)。
產(chǎn)量方面，2024年我國(guó)服裝產(chǎn)量同比增長(zhǎng)4.22%；其中針織服裝產(chǎn)量同比增長(zhǎng)7.38%。針織服裝產(chǎn)量占服裝總產(chǎn)量的比重達(dá)68.35%，較2019年提高了13.91個(gè)百分點(diǎn)。隨著消費(fèi)習(xí)慣的轉(zhuǎn)變、消費(fèi)場(chǎng)景的不斷創(chuàng)新、材料和生產(chǎn)工藝持續(xù)發(fā)展，拓寬了針織產(chǎn)品的應(yīng)用邊界，進(jìn)一步推動(dòng)了針織服飾產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用水平。
02
利潤(rùn)增長(zhǎng)提速，運(yùn)營(yíng)效益向好
2024年針織行業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額取得較大幅度的增長(zhǎng)，在總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率與上年同期均基本持平的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)了利潤(rùn)率同比提高、營(yíng)業(yè)成本降低、三項(xiàng)費(fèi)用占比下降、虧損面縮小，呈現(xiàn)出運(yùn)營(yíng)效益持續(xù)改善向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年針織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)8.94%，其中針織織物企業(yè)和針織服裝企業(yè)利潤(rùn)總額同比分別增長(zhǎng)了8.25%和9.33%。2024年行業(yè)利潤(rùn)率為4.61%，較2023年提高了0.25個(gè)百分點(diǎn)。其中，針織織物規(guī)上企業(yè)利潤(rùn)率為4.51%，針織服裝利潤(rùn)率為4.66%，利潤(rùn)率水平較2023年均有所提升。
隨著行業(yè)運(yùn)營(yíng)效益的提升，企業(yè)虧損面不斷收窄。2024年針織規(guī)模以上企業(yè)的虧損面由年初高點(diǎn)的32.68%下降到年末的18.24%，收窄14.44個(gè)百分點(diǎn)，虧損企業(yè)虧損額同比下降2.28%。其中，針織織物企業(yè)虧損面為15.24%，虧損企業(yè)虧損額同比下降7.18%；針織服裝企業(yè)虧損面為19.96%，虧損企業(yè)虧損額同比下降0.3%。
2024年，針織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)每百元營(yíng)業(yè)收入中的營(yíng)業(yè)成本同比減少了0.15元。其中，針織織物企業(yè)同比減少了0.51元，針織服裝企業(yè)同比增加了0.07元。
2024年，針織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)三項(xiàng)費(fèi)用占比為7.12%，較2023年下降了0.25個(gè)百分點(diǎn)。其中，針織織物企業(yè)同比增加了0.09個(gè)百分點(diǎn)，針織服裝企業(yè)同比減少了0.46個(gè)百分點(diǎn)。
03
出口連續(xù)四年超千億美元，主要市場(chǎng)發(fā)力
2024年，全球通脹緩和，國(guó)外去庫(kù)存周期基本結(jié)束，進(jìn)入主動(dòng)補(bǔ)庫(kù)存階段，市場(chǎng)需求有所回升，特別是美國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)明顯，加上人民幣貶值，關(guān)稅預(yù)期搶出口等多重因素影響，出口表現(xiàn)好于預(yù)期。從累計(jì)增速看，針織織物和針織服裝出口全年均處于增長(zhǎng)狀態(tài)，表現(xiàn)好于全行業(yè)。
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)針織產(chǎn)品出口再次突破千億美元，全年出口金額達(dá)1090.44億美元，同比增長(zhǎng)5.04%，增速高于同期紡織品服裝出口2.54個(gè)百分點(diǎn)。受東南亞等國(guó)對(duì)針織織物需求加大的拉動(dòng)，針織織物出口增速明顯高于針織服裝。2024年，針織織物出口237.73億美元，同比增長(zhǎng)10.5%；針織服裝及附件出口852.71億美元，同比增長(zhǎng)3.6%。
從單月出口來(lái)看，除3月份受春節(jié)影響出口同比降幅較大，針織織物在其它月份出口均同比增長(zhǎng)，針織服裝及附件4月和9月同比小幅下降外，其它月份均同比增長(zhǎng)，出口表現(xiàn)好于機(jī)織服裝。特別是10月以來(lái)，人民幣貶值加速、關(guān)稅預(yù)期搶出口影響，行業(yè)出口快速增長(zhǎng)。從企業(yè)表現(xiàn)來(lái)看，行業(yè)龍頭企業(yè)得益于管理、技術(shù)、質(zhì)量和規(guī)模等方面的系統(tǒng)性優(yōu)勢(shì)，出口增幅顯著高于行業(yè)平均水平，呈現(xiàn)資源向頭部企業(yè)集中趨勢(shì)。
但同時(shí)也要注意到，內(nèi)卷向出口蔓延，針織產(chǎn)品出口“量增價(jià)跌”。2024年針織織物單價(jià)較上年同期下降了5.65%，針織服裝及附件單價(jià)同比下降了6.7%，在全球經(jīng)濟(jì)放緩和充滿不確定的背景下，紡織品的需求結(jié)構(gòu)產(chǎn)生了變化，消費(fèi)者更傾向于購(gòu)買(mǎi)價(jià)格較低的產(chǎn)品，同時(shí)受新興市場(chǎng)國(guó)家出口增長(zhǎng)影響，國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。具體來(lái)看，針織襯衫的出口額同比增長(zhǎng)12.85%，單價(jià)為4.79美元/件，單價(jià)較上年同期下降了5.8%；針織毛衫的出口額同比增長(zhǎng)3.48%，單價(jià)為6.35美元/件，單價(jià)下降了5.2%；襪子的出口額同比增長(zhǎng)1.85%，單價(jià)為0.35美元/雙，單價(jià)下降了7.2%。
（一）美、歐、東盟三大市場(chǎng)引領(lǐng)增長(zhǎng)
從主要出口市場(chǎng)來(lái)看，我國(guó)的針織產(chǎn)品對(duì)美國(guó)、東盟、歐盟前三大市場(chǎng)的出口增幅均高于平均增長(zhǎng)水平，延續(xù)了較好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。同時(shí)，在美國(guó)和歐盟針織產(chǎn)品進(jìn)口貿(mào)易中我國(guó)產(chǎn)品所占的份額也有所回升。
2024年，我國(guó)針織產(chǎn)品出口美國(guó)215.68億美元，同比增長(zhǎng)12.25%，對(duì)我國(guó)針織產(chǎn)品出口的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率高達(dá)44.96%。另?yè)?jù)美國(guó)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，1～10月我國(guó)針織產(chǎn)品在美國(guó)進(jìn)口貿(mào)易額中的占比為22.22%，較上年同期提高了0.29個(gè)百分點(diǎn)。
2024年，我國(guó)針織產(chǎn)品出口歐盟153.84億美元，同比增長(zhǎng)6.82%，增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率為18.75%。另?yè)?jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，1～10月我國(guó)針織產(chǎn)品在歐盟進(jìn)口貿(mào)易額中的占比為28.43%，較上年同期提高了0.68個(gè)百分點(diǎn)。
2024年，我國(guó)針織產(chǎn)品出口東盟187.16億美元，同比增長(zhǎng)6.02%，增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率為20.3%。其中，對(duì)泰國(guó)的出口同比增長(zhǎng)32.03%，主要得益于針織西服套裝、內(nèi)衣家居服、T恤汗衫等產(chǎn)品強(qiáng)勁增長(zhǎng)的拉動(dòng)。對(duì)日本出口65.14億美元，同比下降4.28%，受日本經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷和訂單主動(dòng)向東南亞國(guó)家轉(zhuǎn)移影響，中國(guó)對(duì)日針織品出口呈持續(xù)下降趨勢(shì)。
此外，2024年我國(guó)針織產(chǎn)品對(duì)孟加拉、中亞五國(guó)的出口增幅仍保持在高位，同比增速分別為30.48%和12.98%。孟加拉主要是由針織織物拉動(dòng)增長(zhǎng)，中亞五國(guó)主要是由于T恤汗衫對(duì)哈薩克斯坦的出口帶動(dòng)增長(zhǎng)。
（二）T恤等大類產(chǎn)品增長(zhǎng)勢(shì)頭較好
從主要細(xì)分品類來(lái)看，除運(yùn)動(dòng)裝出口有所下降外，其它主要品類都出現(xiàn)了同比增長(zhǎng)。其中T恤汗衫、經(jīng)編織物、襯衫等三類產(chǎn)品出口保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。2024年，T恤汗衫出口首次突破百億美元，達(dá)109.16億美元，同比增長(zhǎng)21.18%，創(chuàng)歷史新高。其中，對(duì)哈薩克斯坦出口10.99億美元，同比增長(zhǎng)228.11%；襯衫出口18.49億美元，同比增長(zhǎng)12.85%；經(jīng)編織物出口14.16億美元，同比增長(zhǎng)12.99%。
（三）東部沿海地區(qū)延續(xù)良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)
從地方海關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)看，浙江、江蘇等東部沿海重點(diǎn)地區(qū)延續(xù)良好增長(zhǎng)勢(shì)頭。2024年，出口規(guī)模排在前三位的浙江、江蘇、廣東分別實(shí)現(xiàn)出口336.95億美元、148.18億美元和144.68億美元，其中浙江和江蘇的出口增幅分別達(dá)到10.64%和11.18%。另外，新疆出口增速20.26%，位居全國(guó)首位。一方面是新疆紡織產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，針織產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐漸擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)進(jìn)一步夯實(shí)；另一方面則是受益于“一帶一路”政策效應(yīng)的持續(xù)釋放，新疆自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)建設(shè)，中亞地區(qū)貿(mào)易的快速增長(zhǎng)，轉(zhuǎn)口貿(mào)易增加，進(jìn)一步拉動(dòng)了新疆地區(qū)出口額及同比增速。
04
內(nèi)銷市場(chǎng)溫和回升，活力有待激發(fā)
2024年我國(guó)紡織服裝商品內(nèi)需消費(fèi)實(shí)現(xiàn)溫和增長(zhǎng)，但受到宏觀經(jīng)濟(jì)放緩影響，各項(xiàng)內(nèi)銷指標(biāo)增速均較上年有所放緩。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)限額以上服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額為14691億元，同比增長(zhǎng)0.3%，增速較上年回落12.6個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)物商品網(wǎng)上穿類商品零售額同比增速為1.5%，增速較上年回落9.3個(gè)百分點(diǎn)。
電商紅利開(kāi)始消退，逐漸向常態(tài)化回歸。企業(yè)未來(lái)發(fā)展需注重線上線下融合，重視產(chǎn)品品質(zhì)，關(guān)注終端渠道和消費(fèi)趨勢(shì)的動(dòng)態(tài)變化，精準(zhǔn)把握市場(chǎng)走向。當(dāng)前，國(guó)貨潮品、文娛旅游、體育賽事、健康養(yǎng)生等成為新的消費(fèi)增長(zhǎng)點(diǎn)，要積極發(fā)展“首發(fā)經(jīng)濟(jì)”、“冰雪經(jīng)濟(jì)”、“銀發(fā)經(jīng)濟(jì)”，挖掘細(xì)分賽道潛力，創(chuàng)新消費(fèi)場(chǎng)景、營(yíng)造消費(fèi)氛圍，聚焦有效需求，釋放消費(fèi)潛力。
綜上所述，2024年我國(guó)針織行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量持續(xù)改善，呈現(xiàn)穩(wěn)步向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
展望2025年，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)回升向好的基礎(chǔ)仍需鞏固，國(guó)際市場(chǎng)則面臨地緣政治沖突加劇，美國(guó)關(guān)稅政策擴(kuò)大化風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)際供應(yīng)鏈布局深度調(diào)整、匯率寬幅波動(dòng)等多重因素沖擊，外部環(huán)境變化帶來(lái)的不利影響加深，行業(yè)出口面臨壓力。盡管面臨諸多挑戰(zhàn)，但我國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的基本面并未改變，超大規(guī)模的內(nèi)需市場(chǎng)是行業(yè)發(fā)展的堅(jiān)實(shí)后盾。在積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策總方針下，國(guó)家宏觀存量與增量政策協(xié)同發(fā)力，為行業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)提供強(qiáng)力支撐。行業(yè)需要深化供給側(cè)改革和推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，抓住新一輪科技革命的發(fā)展機(jī)遇，加快人工智能等新一代信息技術(shù)在設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)等方面的運(yùn)用，提升行業(yè)智能化水平，塑造發(fā)展新動(dòng)能新優(yōu)勢(shì)。以科技創(chuàng)新引領(lǐng)新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展，加大新材料、綠色循環(huán)技術(shù)等的研發(fā)投入，強(qiáng)化產(chǎn)品創(chuàng)新，提高產(chǎn)品附加值，圍繞，科技、時(shí)尚、綠色、健康，加快針織行業(yè)現(xiàn)代化體系建設(shè)。同時(shí)，要加快優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，充分結(jié)合各地區(qū)優(yōu)勢(shì)資源，按照主體功能定位，構(gòu)建各具特色、有序競(jìng)爭(zhēng)、差異化發(fā)展的空間格局。積極開(kāi)拓“一帶一路”沿線等新興市場(chǎng)，高水平整合國(guó)際資源，加速國(guó)際市場(chǎng)的多元化，有效防控和抵御外部風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
