2022年以來，我國服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體呈現(xiàn)持續(xù)放緩態(tài)勢，尤其是進(jìn)入11月，國際環(huán)境更趨嚴(yán)峻復(fù)雜，全球經(jīng)濟(jì)繼續(xù)走弱，國內(nèi)疫情反彈影響加大，國內(nèi)、外市場需求收縮趨勢更加明顯，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行受到較大沖擊，生產(chǎn)、內(nèi)銷、效益各項(xiàng)指標(biāo)降幅擴(kuò)大，出口下行壓力凸顯。面對新變化新挑戰(zhàn)，服裝行業(yè)企業(yè)需篤定信心、穩(wěn)字當(dāng)頭，持續(xù)深化轉(zhuǎn)型升級，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)協(xié)同發(fā)展，著力防范化解重大、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，不斷增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的安全可控和競爭力，努力推進(jìn)行業(yè)平穩(wěn)恢復(fù)和高質(zhì)量發(fā)展。
01
● 服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況●
01
服裝生產(chǎn)明顯回落
2022年以來，受國內(nèi)疫情反彈、市場需求不振以及出口數(shù)量下滑等不利因素影響，我國服裝行業(yè)生產(chǎn)增速持續(xù)放緩，規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值和服裝產(chǎn)量降幅逐漸加深。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年1-11月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比下降0.9%，增速比2021年同期放緩9.8個(gè)百分點(diǎn)，7月以來各月服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值降幅持續(xù)加深，10月、11月降幅達(dá)10%和12.4%。同期，規(guī)模以上企業(yè)服裝產(chǎn)量211.6億件，同比下降3.42%，降幅比上半年擴(kuò)大1.94個(gè)百分點(diǎn)，比2021年同期下滑11.95個(gè)百分點(diǎn)。其中，梭織服裝產(chǎn)量為79.57億件，同比下降5.40%，針織服裝產(chǎn)量為132.03億件，同比下降2.19%，增速分別比2021年同期下滑8.58和14.56個(gè)百分點(diǎn)。
圖1 2022年1-11月服裝行業(yè)生產(chǎn)增速情況
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局
02
內(nèi)銷市場持續(xù)承壓
受國內(nèi)疫情多地散發(fā)、需求減弱等因素影響，我國服裝內(nèi)銷市場明顯下滑，5月限額以上單位服裝類商品零售額累計(jì)降幅達(dá)10.1%。自6月開始，受益于各級政府高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，以及促消費(fèi)政策發(fā)力顯效，服裝內(nèi)銷呈現(xiàn)改善恢復(fù)趨勢，連續(xù)4個(gè)月降幅收窄。10月和11月，由于疫情大面積反彈，居民外出購物、社交活動(dòng)減少，服裝內(nèi)銷市場再次受到?jīng)_擊。
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年1-11月，我國限額以上單位服裝類商品零售額累計(jì)8294.6億元，同比下降6.9%，降幅比上半年收窄1.1個(gè)百分點(diǎn)，比2021年同期下滑23.3個(gè)百分點(diǎn)；11月當(dāng)月限額以上單位服裝類商品零售額同比下降17.1%。實(shí)體銷售大幅下降，根據(jù)中華全國商業(yè)信息中心統(tǒng)計(jì)，2022年1-11月，全國重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝零售額和零售量同比分別下降12.3%和16.2%，11月當(dāng)月服裝零售額和零售量同比分別下降29.0%和26.0%。線上服裝零售增速明顯放緩，2022年1-11月穿類商品網(wǎng)上零售額同比增長3.4%，增速比上半年加快1.0個(gè)百分點(diǎn)，比2021年同期放緩7.7個(gè)百分點(diǎn)。
圖2 2022年1-11月國內(nèi)市場服裝銷售情況
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局
03
出口保持小幅增長
從全年來看，2022年以來，我國服裝出口規(guī)模在去年高基數(shù)的基礎(chǔ)上繼續(xù)保持小幅增長，再創(chuàng)2016年以來同期服裝出口規(guī)模的最高紀(jì)錄。但是從月度出口來看，服裝出口增速呈現(xiàn)了前高后低的變化趨勢。前7個(gè)月，在國際市場需求繼續(xù)恢復(fù)、成本上漲拉動(dòng)價(jià)格提升等因素的拉動(dòng)下，服裝出口保持較快增長，但是自8月開始，由于全球經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)加大，多個(gè)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體通脹持續(xù)高位，導(dǎo)致國際市場消費(fèi)需求減弱，疊加海外供應(yīng)鏈恢復(fù)以及中美貿(mào)易摩擦等多重因素的影響，服裝出口增速明顯放緩，9月服裝出口轉(zhuǎn)為負(fù)增長，10月、11月出口降幅達(dá)16.8%和14.4%。
根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年1-11月，我國累計(jì)完成服裝及衣著附件出口1605.27億美元，同比增長4.2%，增速比前上半年放緩7.8個(gè)百分點(diǎn)；服裝出口量跌價(jià)升，服裝出口數(shù)量286.7億件，同比下降1.6%，服裝出口平均單價(jià)4.63美元/件，同比增長10.2%。其中，針織服裝及衣著附件出口金額834.42億美元，同比增長6.84，出口數(shù)量同比下降1.1%，出口單價(jià)同比增長7.3%；梭織服裝及衣著附件出口金額701.54億美元，同比增長10.94%，出口數(shù)量同比下降2.8%，出口單價(jià)同比增長14.3%。
圖3 2022年1-11月我國服裝及衣著附件出口情況
數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)
棉制服裝出口轉(zhuǎn)為負(fù)增長，附加值較高的通勤、防寒服裝量價(jià)齊升。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年1-11月，我國棉制服裝出口同比下降0.2%，自8月開始棉制服裝出口持續(xù)下降，10月、11月棉制服裝出口同比分別下降26.2%和24%；其中，對美國棉制服裝出口同比下降4.3%， 11月當(dāng)月我國對美國棉制服裝出口同比下降32.4%。從出口品類來看，大衣防寒服、西服套裝、便服套裝和裙子出口數(shù)量同比分別增長17.9%、35.4%、23.2%和7.1%，出口單價(jià)同比分別增長6.2%、20.8%、4.3%和2.9%，襯衫出口數(shù)量同比增長29%，出口單價(jià)同比增長0.4%;羽絨服、褲子以及內(nèi)衣類家居服裝出口量跌價(jià)升，出口數(shù)量同比分別下降10.5%、4.7%和2.5%，出口單價(jià)同比分別增長14.3% 、9.7%和2.9%。另外，滑雪、游泳等運(yùn)動(dòng)服裝出口量升價(jià)跌，出口數(shù)量同比增長19.7%，出口單價(jià)同比下降 0.6%。
我國對傳統(tǒng)市場服裝出口占比下降，對東盟、一帶一路沿線國家和地區(qū)等新興市場保持較快增長。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年1-11月，我國對美國、歐盟和日本三大傳統(tǒng)市場服裝出口金額合計(jì)802.6億美元，同比增長1.8%，占我國服裝出口總額的50%，比2021年同期減少1.2個(gè)百分點(diǎn)，拉動(dòng)服裝出口增長0.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，我國對美國服裝出口金額356億美元，同比下降1.3%， 10月、11月對美國服裝出口同比分別下降35.6%和19.4%；我國對歐盟服裝出口金額310.7億美元，同比增長6.5%，10月、11月當(dāng)月我國對歐盟服裝出口同比分別下降33.1%和18.7%；我國對日本服裝出口金額135.9億美元，與2021年同期持平，增速比2021年放緩6.3個(gè)百分點(diǎn)。同期，東盟超過日本成為我國服裝出口的第三大貿(mào)易伙伴，服裝出口金額148.3億美元，同比增長23.8%；我國對一帶一路沿線國家和地區(qū)、拉丁美洲服裝出口繼續(xù)保持快速增長，增幅分別為13.4%和20.1%；我國對RECP其他成員國服裝出口121.2億美元，同比增長8.4%。另外，我國對英國服裝出口同比下降10.1%，對俄羅斯和加拿大服裝出口同比分別下降18.7%和15.9%。
東部地區(qū)仍是我國服裝出口主要集中地，中西部地區(qū)服裝出口迅速增長。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年1-11月，我國服裝出口前五大省份浙江、廣東、江蘇、山東和福建合計(jì)完成服裝出口1136億美元，同比增長1.5%，占我國服裝出口總額的70.8%，比2021年同期減少1.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，浙江成為我國服裝出口第一大省，服裝出口金額324.9億美元，同比增長15.6%；江蘇、山東省服裝出口同比分別增長0.5%和5.4%；廣東和福建服裝出口同比分別下降7.6%和9.3%，占全國服裝出口比重分別減少2.1和1.4個(gè)百分點(diǎn)。同期，我國中西部地區(qū)服裝出口金額合計(jì)同比增長25.7%，占全國服裝出口總額的18.8%，比2021年同期提高3.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，新疆服裝出口保持快速增長，增幅高達(dá)74.9%，超過上海成為我國服裝出口第六大省份；江西、湖南、遼寧、四川服裝出口同比分別增長25.1%、40.5%、14.2%和20.3%，而安徽、河北和湖北服裝出口同比分別下降6.0%、41.2%和10.1%。
04
企業(yè)效益降幅加深
2022年11月，受國內(nèi)疫情大面積反彈沖擊，服裝行業(yè)產(chǎn)銷循環(huán)受限，企業(yè)經(jīng)營壓力加大，營業(yè)收入和利潤總額累計(jì)降幅加深，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行嚴(yán)重承壓。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年1-11月，我國服裝行業(yè)規(guī)模以上（年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元及以上）企業(yè)13224家，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13076.9億元，同比下降3.3%，增速比上半年下滑7.8個(gè)百分點(diǎn)，比2021年同期下滑11個(gè)百分點(diǎn)；利潤總額657.6億元，同比下降7.4%，增速比上半年下滑11.4個(gè)百分點(diǎn)，比2021年同期下滑20個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)虧損面擴(kuò)大，運(yùn)行效率放緩，成本居高不下導(dǎo)致企業(yè)盈利難以提升。2022年1-11月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)虧損面達(dá)20.45%，比2021年同期擴(kuò)大1.43個(gè)百分點(diǎn)，虧損企業(yè)虧損額同比增長7.4%；每百元營業(yè)收入含成本85.7元，比2021年同期增加0.5元；營業(yè)收入利潤率為5.03%，比2021年同期下降0.23個(gè)百分點(diǎn)；產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率和總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分別為12.1次/年、7.5次/年和1.3次/年，同比分別下降5.8%、3.7%和2.1%；資產(chǎn)負(fù)債率為52.1%，比2021年同期提高0.15個(gè)百分點(diǎn)。
圖4 2022年1-11月服裝行業(yè)主要效益指標(biāo)情況
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局
05
投資保持較快增長
2022年以來，我國服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資保持快速增長態(tài)勢，但增速有所放緩。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年1-11月，我國服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長28.1%，增速比上半年放緩5.7個(gè)百分點(diǎn)，比2021年同期提升26.6個(gè)百分點(diǎn)，高于紡織業(yè)和制造業(yè)整體水平22.7和18.8個(gè)百分點(diǎn)。
圖5 2022年1-11月服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速情況
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局
02
● 2023年國內(nèi)外市場形勢分析●
01
國際市場
一方面，全球經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)上升，未來的不確定性正在削弱全球消費(fèi)能力與消費(fèi)信心。經(jīng)合組織預(yù)計(jì)2023年全球經(jīng)濟(jì)增速將放緩至2.2%；IMF將2023年世界經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期下調(diào)至2.7%，預(yù)測全球約三分之一的經(jīng)濟(jì)體將出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)萎縮；WTO發(fā)布最新全球貨物貿(mào)易晴雨表指數(shù)為96.2，處于臨界點(diǎn)以下的收縮態(tài)勢，表明商品貿(mào)易需求疲弱且增長動(dòng)力不足。受經(jīng)濟(jì)衰退和高通脹等因素影響，美國、歐盟等主要市場消費(fèi)信心下降，服裝零售商庫存壓力持續(xù)攀升。2022年11月，除新加坡、日本等部分經(jīng)濟(jì)體的服裝零售實(shí)現(xiàn)增長外，全球主要市場服裝零售持續(xù)疲軟。另一方面，全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈深度調(diào)整，全球化競爭加劇。在主要貨幣對美元貶值和生產(chǎn)要素成本持續(xù)上漲的背景下，很多服裝企業(yè)和品牌加快在東南亞國家投資建廠，提高在東南亞生產(chǎn)代工比例，以應(yīng)對通脹高企和供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，跨國服裝企業(yè)采購多元化趨勢更趨明顯。雖然中國仍是歐美等國服裝企業(yè)最主要的采購來源地，但在越南、孟加拉國、印度等東南亞和南亞國家的采購額持續(xù)增加，這將進(jìn)一步加劇我國服裝出口下行壓力。
02
國內(nèi)市場
盡管面對嚴(yán)峻復(fù)雜的國際環(huán)境以及國內(nèi)市場需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱的三重壓力，我國服裝企業(yè)經(jīng)營壓力持續(xù)上漲，服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行嚴(yán)重承壓，但隨著國家各項(xiàng)擴(kuò)內(nèi)需促消費(fèi)系列政策逐步落地顯效，消費(fèi)需求將不斷釋放，國內(nèi)市場將逐漸回暖。2022年12月14日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022-2035年）》，隨后，國家發(fā)展改革委印發(fā)《“十四五”擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略實(shí)施方案》，兩份文件圍繞全面促進(jìn)消費(fèi)、加快消費(fèi)提質(zhì)升級等提出了具體舉措，為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展加速回到正常軌道、實(shí)現(xiàn)整體性好轉(zhuǎn)提供了重要抓手。同時(shí)，面對多重壓力和挑戰(zhàn)，服裝企業(yè)加大多元化布局力度，不斷創(chuàng)新商業(yè)模式，拓展?fàn)I銷渠道，通過社交營銷、直播視頻、網(wǎng)上帶貨等多種方式提升營銷和盈利能力。隨著國家疫情防控政策有序放開，疊加春節(jié)傳統(tǒng)消費(fèi)旺季，各大服裝品牌紛紛推出各種促銷活動(dòng)，也將進(jìn)一步加快服裝消費(fèi)市場回暖。
面對復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外發(fā)展形勢，服裝企業(yè)要堅(jiān)定信心、穩(wěn)中求進(jìn)，持續(xù)增強(qiáng)創(chuàng)新能力，加快轉(zhuǎn)型升級，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升企業(yè)市場競爭力。同時(shí)，要緊緊抓住RCEP帶來的發(fā)展機(jī)遇，加大開拓東盟等“一帶一路”沿線市場，通過全球化布局來應(yīng)對不確定性的挑戰(zhàn)。
