2022年以來(lái)，國(guó)內(nèi)國(guó)際形勢(shì)復(fù)雜多變，預(yù)期內(nèi)的三重壓力和超預(yù)期的兩大沖擊對(duì)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的穩(wěn)定運(yùn)行造成了較大沖擊。一季度，行業(yè)工業(yè)增加值恢復(fù)正增長(zhǎng)，但行業(yè)經(jīng)濟(jì)、生產(chǎn)與需求修復(fù)緩慢；二季度，在穩(wěn)增長(zhǎng)政策驅(qū)動(dòng)下，行業(yè)工業(yè)增加值保持增長(zhǎng)，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)降幅持續(xù)收窄，生產(chǎn)與需求逐步恢復(fù)，但行業(yè)下行壓力依然存在。2022年上半年，產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的景氣指數(shù)為46.9，處于收縮區(qū)間。
一、內(nèi)需亟待回暖，產(chǎn)能利用率回升
根據(jù)協(xié)會(huì)對(duì)會(huì)員企業(yè)的調(diào)研，分別有47.1%和46.0%的受訪企業(yè)表示今年上半年國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)的需求出現(xiàn)了不同程度的下降（圖1），國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)需求指數(shù)分別為38.8和35.1，與1～4月（39.7和33.2）相比，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求小幅下降，國(guó)際市場(chǎng)需求有所回升。分領(lǐng)域看，結(jié)構(gòu)增強(qiáng)用紡織品內(nèi)需市場(chǎng)旺盛，68.8的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求指數(shù)為行業(yè)最高；國(guó)際市場(chǎng)對(duì)于交通工具用紡織品、土工與建筑用紡織品的需求相對(duì)較高，兩個(gè)領(lǐng)域的國(guó)際市場(chǎng)需求指數(shù)分別為53.9和52.8。
圖1 2022年上半年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)需求情況
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)
企業(yè)在手訂單方面，26.4%的受訪企業(yè)擁有相對(duì)穩(wěn)定、持續(xù)的訂單來(lái)源或在手訂單能夠支持三個(gè)月以上的生產(chǎn)，而34.4%的受訪企業(yè)在手訂單僅能夠支撐企業(yè)一個(gè)月以內(nèi)的生產(chǎn)。根據(jù)企業(yè)規(guī)模，大中型企業(yè)的在手訂單更加穩(wěn)定、充足，能夠支持更長(zhǎng)時(shí)間的生產(chǎn)；而小微企業(yè)的在手訂單大多只能夠支撐一個(gè)月以內(nèi)甚至半個(gè)月以內(nèi)的生產(chǎn)（圖2）。
圖2 2022年上半年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)企業(yè)在手訂單情況（按企業(yè)規(guī)模劃分）
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)
盡管市場(chǎng)需求不振，但隨著物流保通保暢政策效果顯現(xiàn)，企業(yè)交貨周期逐漸縮短，行業(yè)開(kāi)工率普遍提高。根據(jù)協(xié)會(huì)調(diào)研，10.5%的企業(yè)表示能夠滿負(fù)荷生產(chǎn)，相比1～4月提高2.9個(gè)百分點(diǎn)，42.4%的企業(yè)表示產(chǎn)能利用率在80%左右，相比1～4月提高7.1個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年1～6月規(guī)模以上企業(yè)非織造布的產(chǎn)量同比下降1.9%，但降幅正逐月收窄；受汽車產(chǎn)銷量下降的影響，簾子布產(chǎn)量同比下降4.8%。
二、行業(yè)運(yùn)行承壓，高成本格局延續(xù)
2022年上半年，我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的工業(yè)增加值呈現(xiàn)穩(wěn)步回升態(tài)勢(shì)（圖3）。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入與2021年同期基本持平，利潤(rùn)總額同比下降16.8%，利潤(rùn)率4.9%，同比下降0.9個(gè)百分點(diǎn)。
圖3 工業(yè)增加值增速比較
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
與2021年同期相比，在營(yíng)業(yè)收入幾乎恢復(fù)到同期水平的情況下，運(yùn)營(yíng)成本上漲是導(dǎo)致行業(yè)利潤(rùn)總額下降的主要原因。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，在產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降0.9%的情況下，行業(yè)的營(yíng)業(yè)成本同比增長(zhǎng)0.3%，行業(yè)的毛利率因此同比下降1.0個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)協(xié)會(huì)調(diào)研，上半年行業(yè)原材料成本指數(shù)和人工成本指數(shù)分別達(dá)到82.4和78.3，較2021年同期（79.3和76.3）均有所上漲。基于競(jìng)爭(zhēng)壓力，運(yùn)營(yíng)成本的提高使行業(yè)企業(yè)承受著價(jià)差壓力，上半年行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)僅為40.6，處于收縮區(qū)間，超過(guò)80%的受訪企業(yè)表示主要產(chǎn)品價(jià)格維持不變甚至出現(xiàn)下降。
分領(lǐng)域看，1～6月規(guī)模以上非織造布企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額分別同比下降4.6%和36.1%，利潤(rùn)率為4.2%，同比下降2.1個(gè)百分點(diǎn)；繩、索、纜規(guī)模以上企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額分別同比增長(zhǎng)1.3%和9.0%，利潤(rùn)率為5.1%，同比增加0.4個(gè)百分點(diǎn)；紡織帶、簾子布規(guī)模以上企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額分別同比下降2.5%和6.2%，利潤(rùn)率為5.4%，同比下降0.2個(gè)百分點(diǎn)；篷、帆布行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭良好，規(guī)模以上企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額分別同比增長(zhǎng)11.4%和23.9%，利潤(rùn)率為6.1%，同比增加0.6個(gè)百分點(diǎn)；過(guò)濾、土工用紡織品所在的其他產(chǎn)業(yè)用紡織品規(guī)模以上企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額雙雙恢復(fù)正增長(zhǎng)，分別同比增加1.6%和0.8%，利潤(rùn)率為5.3%，與2021年同期基本持平（表1）。
表1 2022年1～6月行業(yè)運(yùn)行主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（規(guī)模以上企業(yè)）
數(shù)據(jù)來(lái)源：據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)整理
三、外貿(mào)呈現(xiàn)修復(fù)態(tài)勢(shì)，出口降幅持續(xù)收窄
根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年1～6月我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的出口額（海關(guān)8位HS編碼統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）為232.5億美元，同比下降13.6%，自2月份以來(lái)降幅已連續(xù)5個(gè)月收窄；1～6月行業(yè)進(jìn)口額（海關(guān)8位HS編碼統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）為32.5億美元，同比下降14.2%。從主要出口產(chǎn)品來(lái)看，海外“露營(yíng)經(jīng)濟(jì)”的如火如荼使氈布/帳篷成為行業(yè)最大的出口產(chǎn)品，出口額達(dá)到26.7億美元，同比增長(zhǎng)17.3%；產(chǎn)業(yè)用涂層織物、線繩（纜）帶紡織品、帆布、革基布等傳統(tǒng)產(chǎn)品的出口額分別同比增長(zhǎng)28.0%、16.2%、31.7%、17.9%。非織造布及相關(guān)制品的出口呈現(xiàn)不同走勢(shì)，卷材出口20.3億美元，同比下降15.3%，出口量61.2萬(wàn)噸，同比下降16.6%；口罩與化纖非織造布制防護(hù)服（含醫(yī)用防護(hù)服）的出口額分別同比下降68.2%和60.2%；一次性衛(wèi)生用品出口13.7億美元，同比增長(zhǎng)16.5%；濕巾的出口額為5.4億美元，同比下降17.4%（表2）。
表2 2022年1～6月產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)及主要產(chǎn)品出口情況
數(shù)據(jù)來(lái)源：據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)整理
四、當(dāng)前行業(yè)面臨的困難與挑戰(zhàn)
根據(jù)協(xié)會(huì)對(duì)會(huì)員企業(yè)的調(diào)研，市場(chǎng)需求下降和運(yùn)營(yíng)成本增加是當(dāng)前受訪企業(yè)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中面臨的主要困難，海外市場(chǎng)拓展困難、缺少專業(yè)人才和客戶流失也是企業(yè)反映較多的問(wèn)題，見(jiàn)表3。
表3 當(dāng)前受訪企業(yè)行面臨的主要困難
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)
對(duì)于行業(yè)當(dāng)前面臨的主要外部挑戰(zhàn)，受訪企業(yè)反映的問(wèn)題主要集中在原材料價(jià)格的大幅波動(dòng)和行業(yè)產(chǎn)能的過(guò)快擴(kuò)張，此外，防疫物資需求下降、商務(wù)活動(dòng)受阻和海運(yùn)費(fèi)居高不下也是企業(yè)反映較多的問(wèn)題（表4）。受訪企業(yè)對(duì)來(lái)自低成本國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)普遍持比較樂(lè)觀的態(tài)度，企業(yè)對(duì)自身的產(chǎn)品質(zhì)量、客戶關(guān)系和創(chuàng)新能力有較強(qiáng)的信心，有信心和能力參與全球競(jìng)爭(zhēng)。
表4 受訪企業(yè)面臨的主要外部挑戰(zhàn)
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)
五、全年發(fā)展預(yù)測(cè)
當(dāng)前，國(guó)內(nèi)外環(huán)境更趨嚴(yán)峻復(fù)雜，行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)面臨諸多風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，企業(yè)對(duì)于行業(yè)全年運(yùn)行的預(yù)期普遍較謹(jǐn)慎。根據(jù)協(xié)會(huì)調(diào)研，受訪企業(yè)的信心指數(shù)為54.8，處于較景氣區(qū)間，其中，結(jié)構(gòu)增強(qiáng)用紡織品、篷帆用紡織品、交通工具用紡織品企業(yè)對(duì)于全年發(fā)展的預(yù)期相對(duì)樂(lè)觀。
2022年下半年，隨著減稅降費(fèi)、加強(qiáng)金融支持、持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、加大能源和原材料保供穩(wěn)價(jià)力度等一系列政策措施持續(xù)發(fā)力，預(yù)計(jì)全年行業(yè)的生產(chǎn)有望恢復(fù)增長(zhǎng)；行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入將重入上升通道，利潤(rùn)總額的降幅將進(jìn)一步收窄并有望恢復(fù)至2021年同期水平；行業(yè)投資步伐放緩，新產(chǎn)能投資將更趨理性；外需市場(chǎng)將持續(xù)修復(fù)，傳統(tǒng)產(chǎn)品的出口將延續(xù)良好勢(shì)頭。
注：自2022年1月1日起，產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)中部分商品海關(guān)編碼有所調(diào)整，由于缺少同口徑同比數(shù)據(jù)，故本期發(fā)布的行業(yè)進(jìn)出口同比增速數(shù)據(jù)僅供參考。
